البنك التجاري الدولي يقود إصدار سندات توريق ضخم لـ ‘جلوبال كورب’ بـ 2.3 مليار جنيه

في خطوة تؤكد ريادته ودعمه للقطاع المالي الحيوي، أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع لسندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية. بلغت القيمة الإجمالية لهذا الإصدار 2.3 مليار جنيه مصري، ويمثل التعاون الخامس من نوعه بين المؤسستين الرائدتين، ما يعكس التزام البنك الراسخ بتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدفع عجلة الاقتصاد.

شراكة استراتيجية لتعزيز السيولة والنمو

يهدف هذا الإصدار الطموح إلى دعم الشركات المصرية في تعزيز سيولتها النقدية وتحسين هياكلها الرأسمالية بفاعلية. ويأتي ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى توفير بدائل تمويلية متطورة تسهم بفعالية في تحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وتلبية المتطلبات المتغيرة والمتنامية لسوق المال المصري.

تبرز هذه الصفقة الدور المحوري لـ البنك التجاري الدولي كشريك استراتيجي أساسي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، من خلال ابتكار أدوات مالية تفتح آفاقًا جديدة للتمويل. كما يؤكد التزام البنك الراسخ تجاه عملائه وشركائه، مقدمًا نموذجًا ناجحًا للشراكات المثمرة.

تحالف مصرفي عريض لإنجاح الصفقة

شهدت عملية الإصدار تعاونًا وثيقًا وغير مسبوق بين نخبة من الكيانات المالية البارزة في السوق المصري، مما عكس حجم الثقة والاحترافية. فقد تولى البنك التجاري الدولي، جنبًا إلى جنب مع الأهلي فاروس، مهام المستشار المالي ومدير الإصدار، بالإضافة إلى كونه المرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب لهذه الصفقة المهمة.

كما اضطلع كل من البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، والأهلي فاروس بدور ضامني التغطية، مما يؤكد قوة التحالف المصرفي ومتانته. في المقابل، تولى البنك التجاري الدولي مهمة أمين الحفظ، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، لضمان سلاسة وفعالية كافة الإجراءات التنفيذية.

وشارك في تمويل الإصدار عدد من المؤسسات المالية المرموقة، شملت بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري وفا بنك، والبنك المصري لتنمية الصادرات. أما الاستشارات القانونية الدقيقة، فقد قدمها مكتب الدريني وشركاه، في حين اضطلع مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار لضمان أقصى درجات الامتثال والشفافية.

تفاصيل الإصدار والتقييمات الائتمانية المميزة

تم طرح سندات التوريق على ثلاث شرائح مختلفة، تلبي احتياجات وتفضيلات استثمارية متنوعة، مما يوسع قاعدة المستثمرين المحتملين. بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.03 مليار جنيه مصري بمدة استحقاق تبلغ 25 شهرًا، وقد حازت على تصنيف ائتماني ممتاز (AA+) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، مما يعكس جودتها العالية.

أما الشريحة الثانية، فجاءت بقيمة 648 مليون جنيه بمدة استحقاق أطول تصل إلى 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني قوي (AA)، مما يؤكد ملاءتها الائتمانية. بينما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 640 مليون جنيه، وهي الأطول استحقاقًا بـ 53 شهرًا، وتم تصنيفها ائتمانيًا (A-)، مقدمة خيارًا جذابًا للمستثمرين على المدى الطويل.

تصريحات المسؤولين: رؤية لتعزيز السوق وتلبية الطموحات

في سياق متصل، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، أن هذا النجاح الباهر يعكس بوضوح استراتيجية البنك الطموحة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى مواجهة تحديات السوق المتغيرة وتوسيع قاعدة المستثمرين، من خلال طرح أدوات استثمارية متنوعة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة بجانب القنوات التقليدية.

من جانبه، أشار عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، إلى أن هذه الصفقة الضخمة تُمثل تتويجًا للخبرات الواسعة والمتراكمة لـ CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية المعقدة. ويُعزز هذا الإنجاز مكانة البنك الرائدة كـ “مستشار وشريك مالي موثوق” في السوق المصري، مما يؤكد قدرته على تقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائه.

وأوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن هذا الإصدار يجسد التزام البنك التجاري الدولي الراسخ بدعم القطاع غير المصرفي. كما يسهم بفاعلية في توفير حلول تمويلية مستدامة، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً ويفتح آفاقًا جديدة للمشاريع والاستثمارات.

واختتمت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، بالتأكيد على أن نجاح الإصدار يؤكد ثقة شركة جلوبال كورب الراسخة في شراكتها الاستراتيجية مع البنك التجاري الدولي. ويبرز حرص CIB الدائم على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تتوافق مع تطلعات العملاء، مما يعزز مكانته الرائدة والمؤثرة في سوق أدوات الدين المزدهر.